青山隐隐起伏，江水遥远悠长，秋时已尽江南的草木还未凋谢。
二十四桥明月映照幽幽清夜，老友你在何处，听取美人吹箫？
韩绰：事不详，杜牧另有《哭韩绰》诗。
判官：观察使、节度使的属官。时韩绰似任淮南节度使判官。
迢迢：指江水悠长遥远。一作“遥遥”。
草未凋（diāo）：一作“草木凋”。
凋：凋谢。
二十四桥：一说为二十四座桥。北宋沈括《梦溪笔谈·补笔谈》卷三中对每座桥的方位和名称一一做了记载。一说有一座桥名叫二十四桥，清李斗《扬州画舫录》卷十五：“廿四桥即吴家砖桥，一名红药桥，在熙春台后，……扬州鼓吹词序云，是桥因古二十四美人吹箫于此，故名。”
玉人：貌美之人。这里是杜牧对韩绰的戏称。一说指扬州歌妓。
教：使，令。
这是一首调笑诗。诗的首联是写江南秋景，说明怀念故人的背景，末联是借扬州 二十四桥的典故，与友人韩绰调侃。意思是说你在江北扬州，当此深秋之际，在何处教美人吹箫取乐呢？颓废喧哗的地方更让诗人怀念对面江南的青山绿水。
唐文宗大和七年四月到九年初，杜牧曾在淮南节度使（使府在扬州）牛僧孺幕中作过推官和掌书记，和当时在幕任节度判官的韩绰相识。这首诗当是杜牧离扬州幕府后不久寄赠韩绰之作，具体写作时间约在大和九年秋或开成元年秋。杜牧在韩死后作过《哭韩绰》诗，可见他与韩绰有深厚的交谊。
前两句“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋”。回忆想像中江南的秋日风光：青山一带